Как поздравить сотрудника с днем рождения в битриксе

Дни рождения

Часто такое бывает, что важные события просто вылетают из головы. И становится очень стыдно за то, что забыл про день рождения коллеги или не успел поздравить одного из важных клиентов.

Чтобы минимизировать риск повторения неприятных ситуаций предлагаем установить приложение для Битрикс24 — День Рождения.

Получайте данные о сотрудниках, Лидах, Контактах, Компаниях.

Какие данные Вы будете получать?

Каждый день в Живой ленте будет появляться таблица с данными о днях рождения. В таблице будут указаны:

  • Название Лида
  • Дата рождения
  • Сколько исполнилось лет
  • Кто ответственный за данный Лид

После установки приложения Вы:

  • Не забудете поздравить своих коллег/сотрудников;
  • Сможете эти данные использовать как инфоповод для рассылки/звонка своим клиентам;
  • Использовать эту информацию для создания рекламной кампании.

Как приложение работает?

Каждую ночь приложение будет обновлять данные о днях рождения ваших сотрудников/Лидов/контактов/компаний и выставлять в виде таблицы в Живую Ленту. То есть, перед тем как начать рабочий день, Вы всегда будете знать, кого Вам надо поздравить с Днем рождения!

Посмотрите к ак пользоваться приложением «Дни рождения»:

Расширенная версия приложения Дни Рождения

В расширенной версии приложения вы сможете создавать напоминания для сотрудников, которые должны не забыть поздравить своих клиентов. Напоминания будут автоматически появляться перед тем, как наступит день рождения у лидов и контактов, за которые ответственен сотрудник, и вы сможете настроить, за какое время до наступления дня рождения будут создаваться эти напоминания.
Стоимость расширенной версии 1000 р. в месяц

Версия 6
Переход на подписку

Версия 5
Новые настройки: скрывание возраста сотрудников

Версия 4
Добавлена возможность выбирать получателей сообщения: сотрудников, группы или отделы. Изменен внешний вид приложения.

Версия 3
Не пропустите день рождения коллеги или клиента!

Добавьте приложение на свой портал.

В установленном приложении по умолчанию стоит галочка «Автоматически отправлять пост каждый день». Если у ваших клиентов или коллег день рождения, в Живой ленте появится таблица со списком именинников. Вы также можете создать пост вручную, перейдя в приложение и нажав кнопку «Опубликовать на стену прямо сейчас».

Автоматическое поздравление клиентов с днем рождения в Битрикс24

Битрикс24 передаёт в наше распоряжение мощный инструмент, а именно CRM-маркетинг. С помощью него мы можем создавать рекламные рассылки по нашей клиентской базе, в данном случае мы возьмем два сценария — непосредственно в сам день рождения клиента и за 7 дней до.

В главном меню Битрикс24 нужно найти раздел CRM-маркетинг в нем вкладку Сегменты и для начала создадим сегмент «День рождения сегодня». Сегмент в CRM — группа контактов клиентов для дальнейшей рассылки рекламных сообщений.

Есть варианты «Контакт», «Компания» и «Контакт и Компания», по названию одноименных сущностей в CRM, комментарии тут излишни. В нашем примере мы нацелены именно на дни рождения людей, а не компаний. Далее мы редактируем поле дата создания Сделки, мы хотим поздравлять с днём рождения максимальное количество людей, в том числе клиентов, контакт с которыми был год и более назад, поэтому вы выставляем настройку поля в положение Любая дата.

Пролистав чуть ниже мы увидим дополнительный ряд настроек, которые очень важны для корректного составления сегмента. Направление сделки — в этом поле мы выбираем те воронки, которые подходят для создания сегмента, например HR воронка в таком случае не подошла бы, так как аудитория в ней явно не настроена что-то покупать. Мы будем руководствоваться тем же принципом и исключим производственные воронки из нашего сегмента оставив только оффлайн продажи «Продажи» и воронку с холодными звонками «Обзвоны».

День рождения контакта ставим сегодня, как это и подразумевает название сегмента. И очень важно выставить настройку не учитывать год, иначе пользователю будет высылаться смс только в год его рождения, то есть никогда . Сохраняем наш сегмент, он полностью готов и будет автоматически пересчитываться в последующем, добавляя только именинников.

Сегмент создан, далее нам нужно пройти в Генератор продаж и настроить создание повторных Лидов, или Сделок в зависимости от вашего процесса. Генератор будет пересчитывать сегмент и создавать Лид, или Сделку.

Всё просто, выбираем сегмент, очередь сотрудников. Также текст задания для менеджера, если нужно.

Осталось только создать пару роботов которые будут определять имена Лида, или Сделки, созданных в Генераторе продаж, отправлять нужное поздравление по sms и самостоятельно удалять Лид, или Сделку.

В нужной воронке, в нашем случае это будет воронка Лидов, создаём робота Для связи с клиентом — Отправить sms.

Самое главное — текст sms, тут нужно постараться, так как идеальный текст должен быть коротким, оригинальным, поздравлять и одновременно побуждать к покупкам. По желанию вы можете вписать параметры вставки ФИО контакта формата <<Фамилия>><<Имя>><<Отчество>>. Также обратите внимание на правый нижний угол поля для ввода текста, там расположен счётчик количества символов, помните о том, что стандартная длина sms на кириллице — 70 знаков, всё что будет сверх этой цифры пойдёт в новую.

Осталось только удалить уже ненужный Лид простым роботом:

Принцип абсолютно тот же, вычленяем нужный нам Лид по названию, присваемому в генераторе. Главное расставьте роботов в нужном порядке, чтобы последовательность была корректна, галочка после предыдущего робота вам поможет.На этом всё, теперь в автоматическом режиме ваша CRM будет искать людей с днём рождения, отправлять им поздравительные sms с предложениями и акциями и не оставлять при этом после себя ненужных мусорных Лидов!

СТОП! Вы наверное в растерянности? Мы же обещали вам рассказать ещё и про рассылку «За 7 дней до дня рождения», которая, вероятно, будет даже эффективней рассылки в день рождения, который будет уже распланирован. На самом деле мы уже рассказали почти всё, что понадобится для создание подобной рассылки, кроме пары-тройки отличий.

Во-первых нужно в создаваемом сегменте указать День рождения контакта таким образом. И не обязательно останавливаться на дате именно в 7 дней до, всё зависит именно от вас.

Бизнес-процесс в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения

Поделиться в социальных сетях:

Самый простой кейс, который поможет вам завоевать лояльность клиента и увеличить повторные покупки. Установите данный бизнес-процесс на вашем портале Битрикс24, чтобы при наступлении Дня рождения вашего клиента (контакт CRM-системы) ему автоматически отправлялось поздравление с Днём рождения.

Пинол — 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому экономьте время — не ломайте голову над изучением материала на нашем сайте, мы готовы помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!

Напишите, куда вам выслать примеры реализации с кейсами внедрений:

Кейс клиента

Допустим клиентами какой-либо компании являются физические лица. Следовательно клиентская база ведётся на сущности контакты. В рамках данного кейса мы рассмотрим бизнес-процесс, который не даст вам пропустить поздравление с Днём рождения ваших клиентов.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Алгоритм работы бизнес-процесса

Прежде всего на сущность контакт, добавим новое пользовательское поле День рождения.

Для этого переходим в настройки CRM:

В настройках создаваемого поля делаем следующие действия:

Название: День рождение

Далее добавляем ещё одно поле. Оно нужно именно для самого бизнес-процесса. Условно назовём его системным. Создаем поле для того, чтобы когда бизнес-процесс уже запустился на отправку поздравления, и в последствии чего кто-либо изменил какую-либо информацию в контакте, бизнес-процесс не должен запускаться вновь, так как он работает именно на изменении документа.

Название: Отправка поздравления

Значение по умолчанию: Нет

Далее переходим к созданию самого бизнес-процесса. CRM настройки:

В основных настройках шаблона ставим галочку на изменение:

Первым действием в бизнес-процессе ставим конструкцию Условие.

И делаем проверку, был ли запущен бизнес-процесс на отправку поздравления ранее. У нас есть 2 ветки в условии. Первая ветка будет говорить нам о том, что ранее уже запускался бизнес-процесс.

Переходим в настройку левой ветки и делаем следующее:

Заголовок: Был запущен ранее

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Отправка поздравления

Условие: Равно

Значение: Да

Переходим в настройку второй ветки. Делаем всё тоже самое, но теперь заголовок у нас “Не был запущен” и значение — Нет.

Далее все действия с бизнес-процессом мы будем осуществлять именно в этой ветке.

Помимо настройки бизнес-процесса, нам также нужно опять добавить ещё одно поле к сущности Контакт.

Название: Поздравлять с днём рождения?

Тип: Да / Нет

Значение по умолчанию: Да

Данное поле мы создаем для того, чтобы в любой момент мы могли выключить бизнес-процесс с поздравлениями клиенту. Например, если у вас испортились отношения с клиентом, и поздравлять с днём рождения больше не уместно.

Дальше мы продолжаем настройку бизнес-процесса в ветке Не был запущен.

Первым действием берём активити Изменение документа.

В настройках активити делаем следующее:

Далее ставим действие Цикл:

Делаем настройку действия:

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Поздравлять с днём рождения?

Условие: Равно

Значение: Да

Далее действия выставляем внутри самого цикла.

Первое действие в цикле это Пауза в выполнении

В настройках действия выставляем:

Режим: Время

Дата: Время сервера, жмём на «…»

Далее нам понадобится кастомное действие Автоматическая рассылка Юнисендер.

Сделаем настройку действия Отправка через Юнисендер.

Идентификатор шаблона: здесь необходимо вставить номер того шаблона, который вы хотите отправить клиенту. Предварительно шаблон нужно создать в Юнисендере и синхронизировать с Битрикс24.

Заголовок сообщения: Указываем тот заголовок, который будет в письме. Например, «С днём рождения!»

Автор сообщения: Автором у нас будет ответственный за данный контакт.

Электронный адрес: например, выберем адрес компании

Далее добавляем действие Изменение документа.

Выбираем из списка День рождения, и напротив вписываем следующею строчку:

Теперь вернёмся к началу и добавим в условия новую ветку с названием День рождения неизвестно.

Теперь поменяем ветки местами. Первую на вторую, вторую на первую. Изменим порядок.

Выводы

Таким образом, выполнив все настройки, вы получаете готовый бизнес-процесс автоматического поздравления клиента с Днем рождения с отправкой красивого именного письма через интеграцию Битрикс24 и UniSender.

Нужна помощь? Мы готовы проконсультировать:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector