Должен ли я составить Заявление о желаниях, которое должно сопровождать мою волю?

Не каждое ваше желание или указание обязательно должно быть включено в вашу волю. Создание Заявления о пожеланиях (SoW) представляет собой руководство для исполнителей и доверенных лиц вашего завещания и дает вам уверенность в том, что они не будут действовать по своему усмотрению таким образом, который подрывает ваши желания и предпочтения.

Что такое изложение желаний?

Заявление о пожеланиях, также известное как Письмо о пожеланиях или Меморандум о пожеланиях, является дополнительным документом, который читается вашими душеприказчиками и/или попечителями вместе с вашим завещанием. Это выражение или краткое изложение ваших желаний после вашей смерти.

Это также может помочь определить объем дискреционных полномочий вашего душеприказчика или доверенных лиц и гарантировать, что они предписывают ваш выбор, инструкции и предпочтения в отношении вашего имущества после вашей смерти.

Нет строгих сроков, когда вы должны написать свой SoW. Его можно написать в любое время. Рекомендуется написать SoW во время составления завещания или вскоре после этой даты. Тем не менее, вы должны пересматривать и изменять его (вместе с завещанием) через регулярные промежутки времени и при изменении ваших личных и семейных обстоятельств.

Вы также можете написать SoW вместе с документами «Постоянная доверенность» и «Назначение лица, принимающего решения о лечении». Это позволяет вам выразить свой выбор и предпочтения в отношении ухода в конце жизни в рамках вашего предварительного планирования ухода.

Что я должен включить в свое Изложение желаний?

Вы должны убедиться, что ваш SoW не содержит ничего, что могло бы противоречить вашему завещанию.

В частности, в свой SoW вы можете включить следующее:

• Важные контактные данные ваших консультантов, таких как ваш адвокат и бухгалтер, а также других лиц, которым следует сообщить о вашей смерти, а в некоторых случаях и кому не сообщать.
• Предпочтения в отношении донорства органов.
• Там, где вы хотите, чтобы ваш прах или останки развеяли или похоронили, а также организовали похороны, например, чтобы исполнялись песни.
• Заметки о вас и семейных обстоятельствах ваших бенефициаров.
• Конфиденциальная информация, такая как банковский счет и другие данные учетной записи и пароли.
• Подробная информация о любых цифровых активах, включая пароли и о том, что вы хотите сделать с этими активами.
• Совет опекунам ваших детей о том, как бы вы хотели, чтобы принимались решения в отношении воспитания, образования и религиозной практики ваших детей.
• Если душеприказчик управляет наследством от имени более молодого бенефициара, инструкции о том, какие выплаты ему произвести до достижения им определенного возраста, указанного в завещании, и он может сам принимать эти решения.Например, если вы хотите, чтобы ваш исполнитель купил автомобиль для вашего ребенка или предоставил ему залог за дом в определенном возрасте, вы можете добавить это в свой SoW.
• Предоставление более конкретной и подробной информации о распределении вашего имущества и о том, почему вы исключили кого-то в своем завещании из получения выгоды от вашего имущества.

При написании SoW важно быть конкретным на вашем языке, когда вы описываете объем полномочий вашего исполнителя или доверенного лица.

В отличие от завещания, следует отметить, что заявление о пожеланиях не имеет обязательной силы. Это означает, что ваши душеприказчики или попечители могут действовать исключительно по своему усмотрению и не обязаны выполнять ваши пожелания после вашей смерти. За исключением исключительных обстоятельств, суд не будет применять ваш SoW к вашим исполнителям или попечителям, и они не понесут никаких последствий, если не выполнят ваши пожелания. Вашим душеприказчикам и/или доверенным лицам разрешается использовать ваш SoW просто как руководство по интерпретации юридически обязывающих инструкций в вашем завещании.

Является ли Заявление о пожеланиях конфиденциальным?

Как правило, исполнители и попечители не обязаны раскрывать содержание SoW бенефициару. Напротив, после смерти составителя завещания любой бенефициар, указанный в завещании, имеет право ознакомиться с завещанием.

Кроме того, несмотря на то, что содержание завещания является конфиденциальным до смерти составителя завещания, после смерти составителя завещания Верховный суд выносит решение о завещании, завещание становится публичным документом. С другой стороны, SoW не является частью завещания, и его не нужно подавать в суд, а это означает, что оно может оставаться конфиденциальным.

Что я должен включить в свое завещание в отличие от моего SoW?

Содержание вашего завещания лучше всего ограничить юридическими вопросами..

Как правило, ваши решения в отношении следующих вопросов должны быть включены в ваше завещание:

• Любые конкретные подарки определенным членам семьи или друзьям в виде украшений и предметов сентиментальной ценности, если вы хотите, чтобы эти подарки были обязательными для ваших исполнителей.
• Порядок распределения оставшейся части вашего имущества (т. е. банковских счетов, недвижимости, пенсий по выслуге лет и инвестиций).
• Назначение исполнителя и заместителя исполнителя.
• Назначение опекуна детям до 18 лет; а также
• Возраст, в котором ваши бенефициары должны быть, чтобы получить свое наследство.

Тем не менее, вы можете расширить вышеуказанные пункты в своем SoW, если хотите предоставить дополнительные разъяснения своим исполнителям.

Преимущества и недостатки включения инструкций в изложение желаний по сравнению с завещанием?

Преимущества

• Ваше SoW будет написано на простом английском языке и, следовательно, будет ясно понято вашими душеприказчиками или попечителями, в отличие от завещания, которое может включать сложные юридические формулировки.
• Поскольку ваш SoW не является частью заявления о завещании и его не нужно подавать в суд, он может содержать комментарии или заявления, которые вы бы предпочли оставить в тайне.
• Ваше SoW может быть изменено в любое время по мере изменения ваших обстоятельств или предпочтений без участия адвоката, и вам не нужно официальное засвидетельствование, которое потребовалось бы, если бы вы изменили свое завещание.
• Если вы обеспокоены потенциальными неблагоприятными последствиями судебного разбирательства в Верховном суде, инициированного членами семьи, исключенными из льгот по вашему завещанию (то есть членами семьи, оспаривающими ваше завещание), вы можете создать SoW, предвосхищая эту озабоченность и излагая причины, по которым члены семьи были лишены прав. Исключенный. Ваш SoW может стать важным и допустимым в качестве доказательства в судебном разбирательстве, если люди, которых вы исключили, должны были оспорить ваше завещание после вашей смерти.
• Сила меморандума о пожеланиях была подчеркнута в Уильям Бкассини v Соня Саркис [2017] NSWSC 1487, где умершая в своем завещании не предусмотрела своего мужа Уильяма из-за его жестокого характера, внебрачных связей и азартных игр. Она передала большую часть своего состояния дочери Соне в доверительное управление. Однако в своем Меморандуме о пожеланиях покойный требовал, чтобы Соня управляла трастом в первую очередь в интересах Уильяма, и чтобы Соня по своему усмотрению обеспечивала использование дохода и капитала в интересах Уильяма «в течение его жизни». Соня выплачивала Уильяму доход от поместья в течение 8 лет, но прекратила выплаты, узнав, что он снова женится. Суд распорядился обеспечить Уильяма из поместья и принял во внимание пожелания покойной, выраженные в ее Меморандуме о пожеланиях.

Недостатки

• Поскольку SoW не является обязательным для ваших исполнителей и доверенных лиц, они не обязаны по закону следовать любым запросам или предпочтениям, сделанным вами в вашем SoW.
• Хотя SoW, объясняющее исключение бенефициара из вашего завещания, может быть полезным, оно также может быть бесполезным. Суд может проявить мало внимания к SoW, если он указывает на негибкое мышление Завещателя, включает тривиальные вопросы или утверждения, которые не соответствуют действительности.

Получить помощь

Крайне важно, чтобы ваше Изложение желаний и язык, который вы в нем используете, четко соответствовали инструкциям в вашем завещании.

Семейное право Smith может помочь вам подготовить SoW и обеспечить его адаптацию к вашим конкретным обстоятельствам, чтобы ваши душеприказчики и попечители могли четко выполнять и исполнять ваши желания после вашей смерти.

Как связаться с «Семейное право Смита»

Эта статья носит общий характер и не может рассматриваться как юридическая консультация. Если вам требуется дополнительная информация, совет или помощь в ваших конкретных обстоятельствах, обратитесь в Smith Family Law.

Свяжитесь с автором:
Керри-Энн Смит